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2019年过半,了解全球海产行业大势,三文鱼、龙虾、巴沙鱼等如何运行?

98天前 1756人阅读

2019年全球海产品行业的产量预测显示其总供应量将与2018年相近,但预计需求将继续小幅增长。

鳕鱼、鲭鱼和章鱼在内的一些主要野生物种的渔获量将保持较低水平,而金枪鱼渔业在2019年初的产量也低于去年同期。

预计2019年捕捞渔业总产量将下降约3.4%,而2018年的增长率为2.2%。就水产养殖而言,2019年的情况喜忧参半。整个水产养殖产量预计将持续增长约4%,但鲑鱼等重要贸易品种的供应仍然相当紧张。

2019年全球海产品行业的产量预测显示其总供应量将与2018年相近,但预计需求将继续小幅增长。

鳕鱼、鲭鱼和章鱼在内的一些主要野生物种的渔获量将保持较低水平,而金枪鱼渔业在2019年初的产量也低于去年同期。

预计2019年捕捞渔业总产量将下降约3.4%,而2018年的增长率为2.2%。就水产养殖而言,2019年的情况喜忧参半。整个水产养殖产量预计将持续增长约4%,但鲑鱼等重要贸易品种的供应仍然相当紧张。

加上许多大型经济体收紧货币政策,这种不确定性预计将把全球国内生产总值(国内总产值)增速限制在2.6%,而去年为2.9%。

01

三文鱼:产量追着需求跑

根据挪威海鲜理事会(NSC)公布的数据,挪威去年出口了110万吨鲑鱼,价值678亿挪威克朗(83.4亿美元),增加了约32亿挪威克朗(3.93亿美元)。

尽管挪威在亚洲和美利坚合众国取得了绝对收益,但相对而言,在有利的货币趋势的帮助下,挪威正变得更加依赖欧盟28国市场。2018年,对欧盟28国的出口占挪威出口总额的73%,比上年增长2%。

对于智利来说,美国仍然是智其三文鱼最重要的市场,去年美国进口智利三文鱼达到169700吨(+21.2%),价值18亿美元(+12.3%)。这相当于2018年三文鱼进口总量的35%。

2019年全球养殖大西洋鲑鱼产量将增长约4%至5%,与总需求增长保持同步,并保持紧张的市场平衡,预计这将支撑当前水平的价格

其中智利的增长预计将放缓,挪威可能会在多个市场收复部分市场份额,收成将增加4%至5%,尽管去年较高的海水温度可能会增加海虱问题。

英国产量将强劲反弹,但该行业的主要焦点将是英国退出欧盟谈判的结果。英国最终退出欧盟28国的条件可能会对鲑鱼出口商产生关税影响,以及新的和不熟悉的海关程序造成的误解和相关延误。

在其他地方,所有主要市场温和但积极的经济增长前景,包括俄罗斯联邦和巴西的持续复苏,将有助于进一步加强全球总需求。全世界生产者近乎普遍的盈利能力将继续激励人们努力寻找替代供应手段。

02

虾类:受价格、气候疾病影响,供应有所减缓

2018年,七大市场进口了270万吨虾和对虾,比2017年增加了31%。这可以归功于中国和其他亚洲市场的高进口量。


2018年,中国成为亚洲最大的虾进口国。2017年12月,中国将虾进口关税从5%降至2%。此后,全球生产商增加了对中国的直接出口。据中国海关统计,2018年虾进口量比2017年翻了一番,达到265 000吨(+117%)。主要和次要来源的直接供应增加,包括厄瓜多尔(+410%至77,000吨)、印度(+226%至36,000吨)和阿根廷(+38%至38,000吨)。

但是随着2019年养殖对虾主要品种南美白虾价格的下跌,虾农对其养殖热情有所降低。

对虾农来说,2019年“持续的低

东南亚的一些农民正从白虾养殖转向黑虎虾。在亚洲,新季节的作物预计从2019年4月开始。厄瓜多尔、墨西哥和拉丁美洲其他国家的产量将在3月至5月间季节性下降。与2018年相比,厄瓜多尔养殖虾的产量预计将在2019年增加。

2019年美国的期初库存很高,2019年1月进口下降了12%,阻止了国际价格的上涨。与2017年相比,美国批发价格较低且稳定,鼓励零售和餐馆层面的促销活动,这将导致市场消费增加和库存减少。

在厄瓜多尔季节性供应改善之前,欧盟28国的进口将较低,厄瓜多尔以零关税向欧盟28国出口。同样,2019年日本市场看不到真正的复苏。

与一些预测相反,中国2019年上半年进口量超过了所有记录,这给养虾人带来了新一季的希望。

03

巴沙鱼:供大于求,但整体局面良好

2018年强劲的价格上涨转化为越南养殖巴沙鱼行业高达50%的利润率,越南巴沙鱼出口收入首次超过20亿美元。

湄公河三角洲的农业面积已经增长,农民们寻求最大化他们未来利润的份额。根据农业和农村发展部的数据,农业总面积增加到约5 400公顷,比2017年增加了3.3%。

越南政府已设定2019年生产151万吨巴沙鱼的目标,这一数字明显高于此前的预测。VPA警告称,鉴于产能增加,价格可能会下跌,实际上2019年上半年巴沙鱼行情已经出现了供大于求的现象。

但我们应该也看到其积极的市场条件。


首先,反倾销关税的降低和越南成功达到美国农业部的市场准入标准,将使越南对美利坚合众国的出口增加。

第二,欧盟28国和越南最近达成的自由贸易协定预计将于2019年下半年生效,欧盟28国将在三年内取消对越南主要pangasius产品的关税。

第三,白鱼总产量的预期下降以及对美国和中国进口白鱼征收的贸易战关税也将加强潘加西斯的全球市场地位。因此,越南的潘加西乌斯出口总收入预计在2019年增长约5%,达到约24亿美元。

04

波龙及龙虾:中国需求增长,但供应受限

一段时间以来,中国对北美龙虾和太平洋龙虾的需求一直在增长,而且很可能会继续增长。

中国对西澳大利亚龙虾的需求也很强劲,但供应有限,因此价格很高。与2016年和2017年相比,2018年全球龙虾贸易疲软。

最大的出口国是加拿大,达到85500吨,其次是美利坚合众国,53400吨。与2017年相比,2018年全球进口下降了11.5%。最大的进口国美国略有下降(-3.6%),而中国和加拿大进口了更多龙虾,2019年中国对美国龙虾进口量下降将更加明显。

大多数进口到美国的龙虾来自加拿大,多年来一直如此。2018年,大约87.7%的美国龙虾进口来自加拿大。

另一方面,贸易也很强劲,因为加拿大是美国龙虾的主要市场。2018年,加拿大占美国龙虾出口的54.3%,其次是中国(23.1%),加拿大是中国的主要供应商。

2018年,加拿大向中国出口了12 100吨龙虾,占向中国进口龙虾总量的40%。加拿大对中国的龙虾出口因此翻了一番。尽管中国对美国产品征收25%的关税是背后的主要驱动力,但日益增长的需求也推动了加拿大出货量的增长。

加拿大对中国的龙虾出口额从2011年的2700万美元增加到2018年的2.3亿美元。美国是中国的第二大供应国,6 800吨(占总量的23%),澳大利亚是第三大供应国,5 100吨(占总量的17%)。

05

雪蟹:供应紧张,价格持续上涨

雪蟹的配额在加拿大被削减,但在阿拉斯加增加了。2019年,总体供应形势将更加紧张。对帝王蟹来说可能会非常紧张,阿拉斯加红帝蟹渔场可能会完全关闭。

纽芬兰和拉布拉多捕蟹者担心2019年的交咨会将大幅削减。加拿大渔业和海洋部(DFO)于4月初公布了最后的交咨委数字。纽芬兰省和拉布拉多生物量指数下降了9%,至28 975吨。在北美大陆的西海岸,形势看起来更加明朗。

阿拉斯加雪蟹TAC(配额)在2019年增长了47%,达到12 620吨。尽管与加拿大渔业相比,这并不算什么,但它揭示了一个积极的趋势。2018年的生物量调查显示,雪蟹种群正在改善。如果这一趋势继续下去,交咨会可能在2020年和2021年进一步增加。

现在人们担心阿拉斯加帝王蟹渔业可能会在2019年完全停止。如果是这样,它可能会在2020年和2021年一直关闭。虽然远东和巴伦支海的供应量在过去几年一直在增长,但预计2019年将会停滞不前。因此,2019年帝王蟹供应形势可能相当紧张。

随着全球需求放缓和贸易紧张导致市场更具挑战性,多个主要海产品出口国在去年表现积极后,2019年出现贸易萎缩,尤其是在亚洲。

今年中国海产品出口总量可能下降,而印度尼西亚、印度和菲律宾的出口收入也将受到冲击。挪威对其最重要品种的出口应保持稳定在良好的价格水平上,而对拉丁美洲出口商来说,鲑鱼市场强劲,鱼粉产量高,总出口可能会上升。

总体来看中国和美国之间贸易战的负面影响持续到了2019年,而美国和欧盟之间跨大西洋贸易紧张局势有可能升级。

加上英国退出欧盟的结果仍不确定,这些担忧加剧了全球贸易将大幅放缓的猜测。由于海产品趋向于跟随当前的贸易趋势,对整个行业来说,2019年可能是更具挑战性的一年。

然而,有挑战就有机遇,各种底栖鱼、头足类和小型远洋物种的供应短缺将继续存在,即使需求减弱,价格仍相对较高。对水产养殖生产者而言,虽然目前虾等一些物种供应充足,但认识到长期需求趋势和海产食品普遍短缺将继续推动对养殖鱼类生产替代手段的投资和研究。




















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